📊 總覽儀表板
2026年6月4日 更新
8
本月新接洽案件
↑ 較上月 +2 件
3
進行中參訪團
含 1 件即將執行
12
本月待辦任務
2 件逾期
NT$186,750
本月已收款（含稅）
訂金 2 件 ｜ 尾款 1 件
近期參訪行程
| 單位 | 日期 | 人數 | 負責人 | 狀態 | 訂金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政院農業部 永續綠色旅行 | 06/15 | 50人 | Sandy | 準備中 | 待確認 |
| 台積電文教基金會 企業志工 | 06/22 | 80人 | Cindy | 報價中 | 未送出 |
| 陽明交通大學 循環見學 | 07/03 | 25人 | Sandy | 成團評估 | 未開始 |
| 好市多供應商協會 ESG 參訪 | 07/18 | 40人 | Lauren | 接洽中 | 未開始 |
今日待辦 2 逾期
⚠
逾期
農業部 — 確認最終人數與葷素比
已逾期 2 天 ｜ 負責人：Sandy
⚠
逾期
農業部 — 公關品備料確認
已逾期 1 天 ｜ 負責人：行政
●
今日
台積電 — 傳送報價單至 LINE 群組
06/05 到期 ｜ 負責人：Cindy
●
進行中
農業部 — 發送行前三天通知
06/12 到期 ｜ 負責人：Sandy
●
待審核
陽明交大 — 主管評估成團可行性
06/10 到期 ｜ 待主管審核
本月收款狀況
| 單位 | 類型 | 金額（含稅） | 匯款日期 | 後五碼 | 財務確認 | 發票狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政院農業部 | 訂金 50% | NT$ 45,938 | 2026/05/28 | 83721 | 已確認 | 開立中 |
| 台灣玻璃博物館 | 尾款 | NT$ 52,500 | 2026/06/02 | 44219 | 已確認 | 已開立 |
| 緯創資通 | 訂金 50% | NT$ 88,313 | 2026/06/01 | 67843 | 已確認 | 開立中 |
📋 客戶接洽工作台
新詢問 2
好市多供應商協會
新ESG
⚠ AI 缺漏：預算未填寫
財政部關務署
研習
⚠ AI 缺漏：日期未確認、客製需求空白
需求確認 2
陽明交通大學
學術循環
玉山金控
企業志工
主管評估 1
台積電文教基金會
大型團客製
主管待確認：人力是否充足（80人需 4 位導覽）
可成團 1
行政院農業部
政府永續
✅ 主管已評估可成團，報價已送出
🏢 成團專案管理
進行中（3）
行政院農業部
準備中
台積電文教基金會
報價中
陽明交通大學
成團評估
近期完成（2）
緯創資通
已結案
台灣玻璃博物館
已結案
行政院農業部｜永續綠色旅行
專案編號：PRJ-2026-018 ｜ 建立：2026/05/30 ｜ 負責：Sandy
準備中
基本資訊
行程排程
報價追加
待辦清單
LINE 訊息
AI 行前確認
對帳發票
結案資料
活動日期
2026 / 06 / 15（週一）
參訪人數
50 人
活動時長
09:00 — 15:30（6.5h）
客戶窗口
吳科長（吳品融）
LINE 群組
✅ 已綁定
參訪主題
永續 ＋ 苦茶園見學
餐食
午餐 50份（葷40/素10）
公關品
茶籽堂洗碗精 × 50
報價回簽
✅ 2026/06/01
成團檢查清單
✅報價回簽完成
✅訂金已收（NT$45,938）
✅LINE 群組已綁定
✅行程排程完成
⚠最終人數未確認 逾期
⚠公關品備料未確認 逾期
○行前一週通知（06/08）
○行前三天通知（06/12）
報價摘要
參訪費（50人 × NT$1,200）NT$ 60,000
午餐（50份 × NT$200）NT$ 10,000
司領餐（2人 × NT$200）NT$ 400
伴手禮（洗碗精 × 50）NT$ 7,500
公關品（帆布袋 × 50）NT$ 5,000
未稅總計NT$ 82,900
含稅 NT$ 87,045｜訂金（已收）NT$ 43,523
尾款 NT$ 43,522 — 活動後請款
🗺️ 行程元件庫
行程元件庫
🌿 茶園體驗
苦茶園見學
90分 ｜ 苦茶園區 ｜ 🌡 熱門 ★★★★★
90分 ｜ 苦茶園區 ｜ 🌡 熱門 ★★★★★
製茶體驗 DIY
60分 ｜ 自由所 ｜ 🌡 熱門 ★★★★
60分 ｜ 自由所 ｜ 🌡 熱門 ★★★★
茶籽油冷壓示範
45分 ｜ 製油工廠 ｜ 🌡 ★★★
45分 ｜ 製油工廠 ｜ 🌡 ★★★
🏘 社區活動
社區導覽 × 友善農業
60分 ｜ 花蓮富里 ｜ 🌡 ★★★★
60分 ｜ 花蓮富里 ｜ 🌡 ★★★★
志工體驗活動
90分 ｜ 彈性地點 ｜ 🌡 ★★★
90分 ｜ 彈性地點 ｜ 🌡 ★★★
🍱 餐食
在地特色午餐
60分 ｜ 在地餐廳 ｜ NT$200/人
60分 ｜ 在地餐廳 ｜ NT$200/人
行程時間軸 — 農業部 06/15 50人 ｜ 6.5小時
09:00
🚌 抵達茶籽堂 ＋ 歡迎致詞
30分 ｜ 接待區 ｜ 負責人：Sandy
09:30
🌿 苦茶園見學導覽
90分 ｜ 苦茶園區 ｜ 導覽：外部講師＋行政1人 ｜ NT$12,000
11:00
🛢️ 茶籽油冷壓示範
45分 ｜ 製油工廠 ｜ 人力：行政1人 ｜ NT$3,000
11:45
🍱 在地特色午餐
60分 ｜ 在地餐廳 ｜ 50份 × NT$200 ｜ 司領餐 2 份
13:00
🫙 製茶體驗 DIY
60分 ｜ 自由所 ｜ 材料費 NT$8,000 ｜ 講師費 NT$4,000
14:00
🛍️ 伴手禮選購 ＋ 品牌介紹
45分 ｜ 品牌館 ｜ 公關品：洗碗精 × 50 NT$7,500
14:45
📸 合影 ＋ 賦歸
45分 ｜ 戶外廣場
成本明細
外部成本
外部講師（苦茶園）NT$ 12,000
在地午餐（50×200）NT$ 10,000
司領餐（2×200）NT$ 400
DIY 材料費NT$ 8,000
DIY 講師費NT$ 4,000
公關品（油 × 50）NT$ 7,500
帆布袋（× 50）NT$ 5,000
內部人力
業務（Sandy）— 內部
行政（1 人）— 內部
導覽接待（1 人）— 內部
外部成本合計NT$ 46,900
報價毛利概估
收入 NT$82,900 — 成本 NT$46,900
= 毛利 NT$36,000（43.4%）
= 毛利 NT$36,000（43.4%）
💰 報價與追加訂單 — 農業部
報價單 v2.1 回簽完成
| 項目 | 單價 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 參訪服務費 | NT$1,200 | 50人 | NT$60,000 |
| 在地特色午餐 | NT$200 | 50份 | NT$10,000 |
| 司領餐 | NT$200 | 2份 | NT$400 |
| 伴手禮（茶籽堂洗碗精） | NT$150 | 50個 | NT$7,500 |
| 公關品（帆布袋） | NT$100 | 50個 | NT$5,000 |
| 未稅合計 | NT$82,900 | ||
| 含稅（5%）合計 | NT$87,045 | ||
| 訂金 50%（已收） | NT$43,523 | ||
| 尾款 50% | NT$43,522 | ||
回簽日期：2026/06/01 ｜ 有效期至：2026/06/11 ｜ 訂金付款期：簽約後 7 天
追加訂單 回簽後新增
| 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 額外司機便當 | NT$150 | 3份 | NT$450 | 待確認 |
| 升級伴手禮（茶油禮盒） | NT$350 | 10個 | NT$3,500 | 待確認 |
⚠ 追加項目待業務確認後，將自動併入尾款計算。目前追加未稅：NT$3,950
LINE 報價卡預覽
農業部 參訪團 群組
今天 10:23
🌿 茶籽堂 參訪報價單
行程日期：2026/06/15
人數：50 人
未稅合計：NT$ 82,900
含稅合計：NT$ 87,045
訂金 50%：NT$ 43,523
人數：50 人
未稅合計：NT$ 82,900
含稅合計：NT$ 87,045
訂金 50%：NT$ 43,523
📄 查看報價 / 線上回簽
已傳送 ✓✓
報價卡傳送於 2026/06/01 10:23
客戶已回簽確認
客戶已回簽確認
版本紀錄
v2.1 — 追加司機便當06/03
v2.0 — 客戶回簽版本06/01 回簽
v1.1 — 新增帆布袋05/31
v1.0 — 初始報價05/30
✅ 待辦任務與主管審核
⚠ 逾期 / 待辦 4
✅ 農業部 — 確認最終人數
📦 農業部 — 公關品備料
📧 台積電 — 傳送報價至群組
📞 陽明交大 — 確認主管成團評估
進行中 3
📣 農業部 — 行前一週通知
🍱 農業部 — 訂餐確認
🧾 台積電 — 報價單製作
👔 主管待確認 2
💰 台積電 — 報價主管審核
🏕 陽明交大 — 成團可行性確認
完成 5
農業部 — 報價單製作
農業部 — 傳報價至 LINE
農業部 — 訂金確認收款
💬 LINE 訊息中心
訊息模板
行前一週確認
人數、葷素、交通確認
行前三天通知
注意事項與集合地點
報價單傳送
含回簽連結
訂金繳款通知
金額與匯款資訊
尾款繳款通知
含問卷與照片連結
結案感謝訊息
照片 + 下次預約
行前一週確認訊息
綁定群組：農業部 永續參訪群組 ｜ 排程發送：2026/06/08 09:00
發送紀錄
| 日期 | 訊息 | 群組 | 發送人 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 10:23 | 報價單傳送 | 農業部群組 | Sandy | 已送達 |
| 05/30 14:05 | 訂金繳款通知 | 農業部群組 | Sandy | 已送達 |
| 05/28 11:00 | 成團確認 | 農業部群組 | Sandy | 已送達 |
LINE 預覽
農業部 參訪群組
2026/06/08 09:00
🌿【茶籽堂參訪確認】
您好，我是 Sandy！
距參訪剩一週，請確認：
1️⃣ 最終人數：_人
2️⃣ 葷___素___
3️⃣ 交通方式
4️⃣ 司機領隊餐食
5️⃣ 主管職稱
集合：06/15 09:00
📍 苦茶園入口 🌱
您好，我是 Sandy！
距參訪剩一週，請確認：
1️⃣ 最終人數：_人
2️⃣ 葷___素___
3️⃣ 交通方式
4️⃣ 司機領隊餐食
5️⃣ 主管職稱
集合：06/15 09:00
📍 苦茶園入口 🌱
🤖 AI 行前確認輔助 — 農業部待人工確認
客戶 LINE 原文
Sandy 你好！我是吳品融，農業部的。這次參訪確認一下喔，我們總共 48 人來，另外有 2 個司機要跟，所以司機的便當要幫我們準備 2 個。葷食的大概有 38 個，素食 10 個，我有一個特別要說是全素（不含蛋奶）。交通方面我們租兩台遊覽車，車牌我等等再傳給妳。主管是王副局長，要做名牌。對了，我們可能有一個臨時增加，如果確定的話我再通知妳。
2026/06/08 14:32 ｜ LINE 群組
⚠ AI 注意事項：
1. 人數有「48人 + 可能新增 1 人」待確認
2. 車牌號碼尚未提供
3. 全素（不含蛋奶）特殊需求需特別標記
1. 人數有「48人 + 可能新增 1 人」待確認
2. 車牌號碼尚未提供
3. 全素（不含蛋奶）特殊需求需特別標記
AI 萃取草稿 （須人工確認後才寫入）
最終人數48 人（可能 +1）待確認
葷食38 份95%
素食10 份（含全素 1 份）92%
全素1 人（不含蛋奶）80%
司領餐司機 2 份98%
車牌號碼未提供（2 輛遊覽車）缺漏
交通方式遊覽車 × 297%
主管職稱王副局長99%
⚠ 按「確認寫入」後，系統才會更新成團專案資料。AI 草稿不會自動覆蓋任何資料。
自動產生追問訊息：
吳副局長您好，謝謝您的確認！有兩點需要補充：
1. 遊覽車車牌號碼方便提供嗎？
2. 可能新增的 1 人最晚幾號確認呢？
感謝您！🙏
1. 遊覽車車牌號碼方便提供嗎？
2. 可能新增的 1 人最晚幾號確認呢？
感謝您！🙏
🧾 對帳發票與結案 — 農業部
NT$87,045
報價含稅總額
NT$43,523
訂金（已收）
NT$43,522
尾款（待收）
NT$3,998
追加小計（待確認）
收款紀錄
| 項目 | 金額 | 匯款日期 | 後五碼 | 財務確認 |
|---|---|---|---|---|
| 訂金 50% | NT$43,523 | 2026/05/28 | 83721 | 已確認 |
| 尾款 50% | — | 活動後 | — | 待收 |
LINE 匯款回覆紀錄
Sandy 你好！已轉帳囉，2026/05/28 轉帳，後五碼 83721，金額 NT$43,523。
05/28 15:44 ｜ LINE 群組（客戶回覆）
✅ 財務 Lauren 已確認收款 06/02 16:00
發票資訊
發票抬頭
行政院農業部
統一編號
00397360
發票 Email
procurement@moa.gov.tw
發票狀態
開立中
銷貨單號（業管回填）
結案資料填寫與照片上傳
活動執行完畢後，完成以下欄位並上傳照片即可結案
實際出席人數
問卷連結
滿意度（自動統計）
永續影響力數據
📷 活動照片上傳
📁
點選或拖曳上傳活動照片
支援 JPG / PNG，可一次多選，自動同步 Google Drive
🌿
☕
🫙
📸
+ 新增
已上傳 4 張，自動同步至 Google Drive / 茶籽堂_結案資料 / 農業部_06-15
結案後專案狀態更新為「已結案」，資料進入年度統計
⚙️ 系統設定
🗺 行程方案模板
● 永續旅遊方案（6.5h）
● 企業志工方案（4h）
● 循環見學方案（3h）
● 客製空白方案
● 企業志工方案（4h）
● 循環見學方案（3h）
● 客製空白方案
💬 通知模板與提醒
● 行前一週確認（LINE）
● 行前三天通知（LINE）
● 訂金通知（LINE）
● 發票開立提醒（後台）
● 行前三天通知（LINE）
● 訂金通知（LINE）
● 發票開立提醒（後台）
💰 報價與付款
● 參訪費：NT$1,200/人
● 訂金比例：50%
● 有效天數：10天
● 含稅率：5%
● 訂金比例：50%
● 有效天數：10天
● 含稅率：5%
👤 角色與權限
● 業務（Sandy / Cindy）
● 行政（Lauren）
● 財務（Lauren）
● 主管（主任）
● 行政（Lauren）
● 財務（Lauren）
● 主管（主任）
🔗 外部串接狀態
✓ LINE OA 已連接
✓ Google Calendar
○ Google Chat（待設定）
○ OpenRouter API
✓ Google Calendar
○ Google Chat（待設定）
○ OpenRouter API
📋 系統紀錄
● 重要操作稽核記錄
● LINE 發送紀錄
● 報價版本歷程
● AI 確認操作記錄
● LINE 發送紀錄
● 報價版本歷程
● AI 確認操作記錄